Cliente: Goal, Yaaleh
Situação: A empresa enfrentava dificuldades no controle e gestão de documentos financeiros recebidos dos clientes. Os documentos eram enviados de maneira dispersa e desorganizada por diferentes canais, como e-mail, WhatsApp e até pessoalmente. Além disso, muitos clientes enviavam os documentos de forma fracionada, com intervalos de dias ou semanas entre o envio de cada arquivo. Esse processo desorganizado dificultava o controle sobre o que já havia sido recebido e o que ainda faltava, resultando em atrasos na admissão dos clientes e impactando diretamente o fluxo de trabalho da empresa.
Solução: Para resolver esses desafios, desenvolvemos uma solução digital que padroniza e centraliza o envio de documentos financeiros pelos clientes. A solução inclui uma lista de documentos pré-formatada, que permite que os clientes façam o upload dos arquivos diretamente no sistema, a partir de seus próprios escritórios.
O sistema gerencia automaticamente os prazos de entrega e envia lembretes em caso de atraso, notificando tanto o cliente quanto o gestor responsável. Com isso, o acompanhamento do processo é feito de maneira passiva, uma vez que o sistema realiza as cobranças e alertas automaticamente.
Além disso, os documentos são armazenados de forma segura e em conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), garantindo a proteção e privacidade das informações dos clientes.
Resultados e Benefícios:
- Centralização e padronização do envio de documentos, eliminando a dispersão de informações por diferentes canais;
- Maior controle sobre prazos de entrega, com alertas automáticos em casos de atraso;
- Redução significativa de erros e retrabalho por parte da equipe administrativa;
- Melhora na organização e no fluxo de admissão de clientes, reduzindo atrasos e acelerando o processo;
- Armazenamento seguro e em conformidade com a legislação vigente, garantindo a proteção de dados dos clientes.
Essa solução permitiu à empresa gerenciar o recebimento de documentos de forma mais eficiente, melhorando o fluxo de trabalho e proporcionando uma experiência mais ágil e organizada tanto para a equipe interna quanto para os clientes.
